Atlas Renewable Energy e DNB Markets emitem o maior bônus verdes (USPP), em dólares, de energia solar (PV) para a AL
Atlas Renewable Energy e DNB Markets anunciaram a emissão de uma Debenture verde de 253 milhões de dólares nos Estados Unidos (USPP). As notas foram classificadas com grau de investimento (BBB-) pela Fitch Rating (incluindo o período de construção de um dos projetos) e foram emitidas por subsidiárias da Atlas Renewable Energy para refinanciar Javiera e construir Sol del Desierto, duas usinas solares fotovoltaicas localizadas no norte do Chile. Essa transação é a maior emissão USPP d e energia solar fotovoltaica da América Latina até o momento.
O DNB Markets atuou como o único agente para a emissão das notas. A transação foi estruturada de acordo com o Atlas Renewable Energy Green Finance Framework, que está alinhado às versões de 2018 dos ICMA Green Bond Principles e dos LMA Green Loan Principles. Essa estrutura atesta o compromisso da empresa em desenvolver projetos que preservem o meio ambiente, cumprindo os mais altos padrões de engajamento ambiental.
Os dois ativos de geração de energia solar fotovoltaica estão localizados nas regiões de Atacama e Antofagasta, no norte do Chile, e têm uma capacidade instalada total de 314MWp. Ambos os projetos foram combinados em um único portfólio de financiamento, uma estrutura inovadora que fornece aos investidores os principais benefícios estruturais e sinergias dos ativos, bem como fluxos de caixa que combinados garantem o sucesso da operação. Estrutura semelhante à do refinanciamento das plantas da Atlas Renewable Energy no Uruguai que foi realizado em 2018. A transação também contou com a participação do DNB Markets e deu a empresa o prêmio de Debenture Estruturada do ano 2018.
Desta vez, a transação consiste em dois dos projetos de energia solar fotovoltaica da empresa no norte do Chile: Javiera é um ativo totalmente operacional de 70MWp, que fornece energia limpa sob um PPA bilateral com a Minera Los Pelambres (propriedade majoritária de Antofagasta Minerais) desde 2015; e Sol del Desierto, um projeto greenfield de 244MWp desenvolvido pela Atlas Renewable Energy, atualmente em construção. Prevê-se que a planta comece a fornecer energia limpa à Engie Energia Chile S.A a partir de 2022. Sol del Desierto usará a tecnologia bifacial, que coleta a luz do sol não apenas na frente, mas também na parte traseira dos módulos, para maximizar a geração.
“Estamos muito orgulhosos dessa solução financeira personalizada e exclusivamente feita para os projetos, implementada a fim de melhorar o valor do investimento”, disse Carlos Barrera, CEO da Atlas Renewable Energy, que também acrescentou: “Essa transação demonstra a maior consolidação da Atlas no mercado de capitais com investidores recorrentes em vários projetos e jurisdições”. Ele continuou: “É um prazer trabalhar e ter a confiança de investidores de alto calibre, pois continuamos a mobilizar capital para expandir a energia limpa e renovável em toda a América Latina”
“Isso representa a maior Debenture (USPP) já emitida pelo DNB na América Latina e a segunda maior para a Atlas Renewable Energy (todos financiamentos verdes) e continua a demonstrar os fortes recursos de posicionamento do DNB e a experiência do setor na América Latina”, disse Emilio Fabbrizzi, diretor administrativo da DNB Markets em Nova York. “A equipe de Finanças Sustentáveis do DNB também assessorou a Atlas na criação de uma estrutura de financiamento Verde (Green Finance Framework) que foi validada pela Sustainalytics e permitirá que a empresa emita mais títulos e empréstimos verdes de suas quatro subsidiárias no futuro”.
Fonte: TN Petróleo
