A elétrica brasileira Neoenergia, controlada pelo grupo espanhol Iberdrola, informou que entrou com pedido de análise prévia para o registro de uma oferta pública de distribuição de inicialmente 1,25 bilhão de reais em debêntures, segundo prospecto divulgado nesta terça-feira.
A oferta terá o BB-Banco de Investimento como coordenador líder e contará ainda com Citibank, Itaú BBA, Santander e XP Investimentos.
A operação será realizada em duas séries, com vencimento em 10 anos e 14 anos a partir da data de emissão, que será 15 de junho de 2019.
Os recursos levantados com a operação serão utilizados pela Neoenergia para pagamentos futuros ou reembolso de gastos em um conjunto de projetos de transmisssão de energia, em parques eólicos e na hidrelétrica Baixo Iguaçu.
A Neoenergia disse que a emissão poderá eventualmente ser ampliada em até 20%, nas mesmas condições, sem necessidade de novo pedido de registro à Comissão de Valores Mobiliários.
Fonte: Reuters
