A EIG Global Energy Partners liderará um consórcio ainda não nomeado para emitir bilhões de dólares em títulos em duas ou três transações para substituir a dívida bancária que apoia um investimento nos ativos de oleodutos da Saudi Aramco, disseram duas fontes.
O consórcio da empresa com sede em Washington, D.C. emitirá títulos para substituir US$ 10,5 bilhões no chamado financiamento básico que foi organizado pela Aramco para que potenciais pretendentes tomem a participação de 49%, disseram as fontes.
O acordo de US$ 12,4 bilhões, anunciado na última sexta-feira, dá ao grupo liderado pelo EIG uma participação na Aramco Oil Pipelines, que tem direito a 25 anos de pagamentos tarifários de petróleo transportados pela rede de oleodutos da Aramco que atravessa o maior exportador de petróleo bruto do mundo.
O financiamento básico que apoiava o negócio tinha um prazo de cinco anos e uma opção de prorrogação de um ano, disseram as fontes.
O EIG substituirá o valor total por títulos de longo teor em dois ou três acordos de títulos, disseram eles.
A primeira emissão de títulos provavelmente será no primeiro trimestre do próximo ano e todo o refinanciamento será feito dentro de dois anos, disseram as fontes.
A parte do capital próprio do negócio de US$ 12,4 bilhões foi de US$ 1,9 bilhão e o resto foi o financiamento básico, disse uma das fontes.
O EIG está em negociações para vender parte da parte do capital para investidores, incluindo o fundo estatal de Abu Dhabi Mubadala, investidores chineses, fundos de pensão na Arábia Saudita e nos Emirados Árabes Unidos, bem como uma pequena parte para os fundos de pensão dos EUA, acrescentou a fonte.
O consórcio da empresa com sede em Washington, D.C. emitirá títulos para substituir US$ 10,5 bilhões no chamado financiamento básico que foi organizado pela Aramco para que potenciais pretendentes tomem a participação de 49%, disseram as fontes.
O acordo de US$ 12,4 bilhões, anunciado na última sexta-feira, dá ao grupo liderado pelo EIG uma participação na Aramco Oil Pipelines, que tem direito a 25 anos de pagamentos tarifários de petróleo transportados pela rede de oleodutos da Aramco que atravessa o maior exportador de petróleo bruto do mundo.
O financiamento básico que apoiava o negócio tinha um prazo de cinco anos e uma opção de prorrogação de um ano, disseram as fontes.
O EIG substituirá o valor total por títulos de longo teor em dois ou três acordos de títulos, disseram eles.
A primeira emissão de títulos provavelmente será no primeiro trimestre do próximo ano e todo o refinanciamento será feito dentro de dois anos, disseram as fontes.
A parte do capital próprio do negócio de US$ 12,4 bilhões foi de US$ 1,9 bilhão e o resto foi o financiamento básico, disse uma das fontes.
O EIG está em negociações para vender parte da parte do capital para investidores, incluindo o fundo estatal de Abu Dhabi Mubadala, investidores chineses, fundos de pensão na Arábia Saudita e nos Emirados Árabes Unidos, bem como uma pequena parte para os fundos de pensão dos EUA, acrescentou a fonte.
A EIG é uma empresa de investimento situada em Washington, D.C. que investiu mais de US$ 34 bilhões em projetos de infraestrutura energética e energética em todo o mundo.
A EIG não comentou além de sua declaração na semana passada que disse que a transação deve ser encerrada em breve, sujeita a condições habituais de fechamento, incluindo qualquer controle de fusão necessário e aprovações regulatórias relacionadas.
A Aramco não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.
O HSBC era consultor financeiro da EIG e a Latham & Watkins era consultora jurídica, segundo o comunicado.
A EIG investiu em um projeto de gasoduto com a produtora de GNL Cheniere Energy, na produtora de petróleo e gás Aethon Energy e no ano passado assumiu a participação majoritária na Limetree Bay Ventures, uma refinaria de petróleo e terminal no Caribe.
O acordo de gasodutos da Aramco reflete de perto os acordos de infraestrutura assinados nos últimos dois anos pela Abu Dhabi National Oil Co (ADNOC), que levantou bilhões de dólares através de acordos de venda e arrendamento de seus ativos de gasodutos de petróleo e gás.
Um consórcio que tomou uma participação nos gasodutos da ADNOC refinanciou igualmente a dívida bancária com títulos em duas transações em outubro e fevereiro.
