A Raízen Energia, joint venture da Shell e Cosan, aprovou em assembleia duas emissões de debêntures, totalizando cerca de R$ 1,25 bilhão, para captação de recursos que serão utilizados em investimentos na operação, disse a companhia em comunicado nesta segunda-feira.
Uma das emissões da produtora de açúcar e etanol tem o valor estimado em R$ 169,5 milhões e outra em R$ 1,08 bilhão, com a operação marcada para ocorrer no dia 15 de junho. Segundo a empresa, o vencimento será de até dez anos, a contar da data de emissão.
Os recursos da chamada 5ª emissão, no valor de 169,5 milhões, “serão destinados, integral e exclusivamente ao reembolso de gastos, despesas ou dívidas da companhia com a manutenção da atividade de produção de etanol, por meio do investimento na renovação de canaviais para cultivo de cana-de-açúcar destinada à produção de etanol”.
Já a outra emissão terá os recursos destinados a “investimentos e necessidades de financiamento relacionadas com a produção, comercialização, beneficiamento ou industrialização de produtos ou insumos agropecuários ou de máquinas e implementos utilizados na atividade agropecuária, em especial com relação à produção e comercialização de açúcar e etanol de cana-de-açúcar”, disse a empresa.
A Raízen informou ainda que a chamada 6ª emissão, com títulos de crédito de até R$ 1,08 bilhão, será destinada à formação do lastro para Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA).
Antes da operação, a companhia realizará um processo de ‘bookbuilding’ para identificar o interesse do mercado nos ativos.
“Será adotado o procedimento de coleta de intenções de investimento dos potenciais investidores no âmbito de cada oferta restrita, sem lotes mínimos ou máximos da demanda das debêntures e dos CRA; da existência de cada série de cada emissão e; consequentemente, da quantidade de debêntures a ser alocada em cada série de cada emissão”, completa.
Fonte: Reuters
